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Tutorial: Smart Chat-Kategorisierungsfunktion 

Im Smart Chat gibt es die Möglichkeit, Kontakte in Kategorien zu organisieren. Diese Funktion hilft dir dabei, den Überblick zu behalten und effizienter mit deinen Kontakten zu arbeiten.

In diesem Artikel erfährst du, wie du Kategorien anlegst, verwaltest und nutzt, um deine Kontakte gezielt zu filtern. 

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Kategorien anlegen 

Um eine neue Kategorie anzulegen, gehe folgendermaßen vor: 

  1. Kategorien verwalten: Klicke im oberen Bereich auf "Kategorien verwalten".
  2. Neue Kategorie hinzufügen: Klicke auf "Neue Kategorie hinzufügen".
  3. Name und Beschreibung: Gib der neuen Kategorie einen Namen, z.B. "Test 1, 2, 3". Optional kannst du eine Beschreibung hinzufügen.
  4. Farbe zuweisen: Wenn gewünscht, kannst du der Kategorie eine Farbe zuweisen, um sie visuell besser unterscheiden zu können.

Kontakte kategorisieren 

Nachdem du eine Kategorie erstellt hast, kannst du deine Kontakte entsprechend zuweisen: 

  1. Kontakt auswählen: Wähle den Kontakt aus, den du kategorisieren möchtest.
  2. Kategorie zuweisen: Weise dem Kontakt die gewünschte Kategorie zu, wie z.B. "interessanter Kontakt", "wichtiger Kontakt" oder "muss nachgefasst werden".

Kategorien nutzen und filtern 

Die Kategorisierung-Funktionbietet verschiedene Möglichkeiten, um deine Kontakte effizient zu verwalten: 

  1. Suchen und Filtern: In der Spalte "Kategorien" kannst du nach Kategorien suchen und Kontakte filtern. Dies erleichtert das Auffinden von bestimmten Kontaktgruppen.
  2. Kontakte ausschließen: Du kannst auch Kontakte von bestimmten Kategorien ausschließen. Wenn du eine Kategorie ausschließt, werden die entsprechenden Kontakte nicht angezeigt.

Ideen für die Nutzung 

Hier sind einige Ideen, wie du die Kategorisierung-Funktion nutzen kannst: 

  • Allen Kontakten einer Kategorie die gleiche Nachricht senden (Video)
  • Interessante Kontakte: Filtere alle Kontakte, die als "interessanter Kontakt" markiert sind, um gezielt mit ihnen zu arbeiten. 
  • Wichtige Kontakte: Zeige nur die Kontakte an, die als "wichtiger Kontakt" kategorisiert sind.
  • Nachfassen: Finde alle Kontakte, bei denen eine Nachverfolgung erforderlich ist, indem du die Kategorie "muss nachgefasst werden" verwendest.
  • Mitarbeiter zuweisen: Markiere Kontakte, die von einem bestimmten Mitarbeiter angerufen werden sollen, und filtere diese entsprechend. 

Support und Hilfe 

Solltest du Fragen zur Kategorisierung-Funktion haben oder Unterstützung benötigen, klicke einfach auf den Support-Button im oberen Bereich. Unser Support-Team steht dir gerne zur Verfügung.